证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-003
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）
：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担法律背负。
病笃内容教导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113070 可转债简称 渝水转债
原激动配售代码 764158 原激动配售简称 渝水配债
转债申购代码 783158 转债申购简称 渝水发债
刊行日期实时候 （2025 年 1 月 9 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 1 月 8 日 原激动缴款日 2025 年 1 月 9 日
摇号中签日 2025 年 1 月 10 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 190,000 万元 原激动可配售量 1,900,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 申万宏源证券承销保荐有限背负公司
极端教导
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）和保荐东谈主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限背负公司（以下
简称“申万宏源承销保荐”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中
华东谈主民共和国证券法》 （证监会令〔第 206 号〕）、
《上市公司证券刊行注册处治看法》
（证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销处治看法》 《上海证券交往所上市公司
（上证发〔2023〕34 号）
证券刊行与承销业求实施详情》 （以下简称“《实施详情》”）、
《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市
业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南
第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等关联章程
组织实施本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”或“渝水
转债”）。
本次向不特定对象刊行可转机公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配
售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）给与网上通过上海证券交往所（以下
简称“上交所”）交往系统向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），请投
资者负责阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。
一、投资者重心注重问题
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的病笃教导如下：
（1）原激动优先配售均通过网上申购神气进行。本次可转债刊行向原激动优
先配售证券，不再分袂有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则上原激动均通
过上交所交往系统通过网上申购的神气进行配售，并由中国结算上海分公司调处
计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件流通证券。
本次刊行莫得原激动通过网下神气配售。
本次刊行的原激动优先配售认购及缴款日为 2025 年 1 月 9 日（T 日），通盘原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时候为 2025
年 1 月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764158”，配售简称为
“渝水配债”
。
（2）原激动实质配售比例休养。本公告走漏的原激动优先配售比例 0.000395
手/股为揣度数，实质配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含
T 日）走漏可转债刊行原激动配售比例休养公告。原激动应按照该公告走漏的实质
配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证
券账户内“渝水配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原激动有
效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，一谈可参与原
激动优先配售。按本次刊行优先配售比例筹谋，原激动可优先配售的可转债上限总
额为 190.00 万手。
网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原激动参与优
先配售的部分，应当在 2025 年 1 月 9 日（T 日）申购时缴付足额资金。原激动及
社会公众投资者在 2025 年 1 月 9 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购
时无需缴付申购资金。
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
投资者应连合行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不驯服行业监管要求，进取相应钞票畛域或资
金畛域申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得空洞请托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐明不得磨灭。
团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券
账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申
购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日
账户。
阐明多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册而已中的“账户
捏有东谈主称号”、
“有用身份讲明文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票处治专用
账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册而已中“账户捏有东谈主称号”
一样且“有用身份讲明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
而已以 T-1 日日终为准。
行的网上中签率及优先配售末端。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上
刊行数目时，选用摇号抽签神气确定发售末端。2025 年 1 月 10 日（T+1 日），根
据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共
同组织摇号抽签。
特定对象刊行可转机公司债券网上中签末端公告》
（以下简称“《网上中签末端公
告》”）践诺缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 13 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需驯服投资者场合证券公司的关联章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为放
弃认购，由此产生的恶果及关联法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算上海
分公司的关联章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由
保荐东谈主（主承销商）包销。
揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、交往的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可转机公
司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示
书》的，证券公司不得接管其申购或者买入请托，已捏有关联可转债的投资者不错
遴荐连续捏有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者适宜性处治看法》规
定条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等处治东谈主员以及捏股比例超
过 5%的激动申购、交往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所论说。淌若中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主（主
承销商）将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 190,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据条约进
行包销，包销基数为 190,000 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
末端和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不进取本次刊行总和的
当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销
风险评估步调，并与刊行东谈主调换，按照承销条约的商定实行：如确定连续践诺刊行
步调，将休养最终包销比例；如确定选用中止刊行措施，将实时朝上交所论说，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
结算参与东谈主最近一次申报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该
投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向钞票处治专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券
账户注册而已中“账户捏有东谈主称号”一样且“有用身份讲明文献号码”一样的，按
不同投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并筹谋。
公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可转机公司债券
投资风险与商场风险，审慎参与本次可转机公司债券申购。投资者一朝参与本次申
购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律法例和
本公告的章程，由此产生的一切违法违法手脚及相应恶果由投资者自行承担。
调，继而影响可转债的债券商场交往价钱。投资者应当注重可转债的追踪评级论说。
条件、商场利率、票面利率、商场预期等多重成分影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，甚死党往价钱低于面值等情
况。投资者应当注重关联风险。
不合适主板股票投资者适宜性处治要求的投资者，不可将其所捏主板可转债转机
为股票，投资者需注重因自己不合适主板股票投资者适宜性处治要求而导致其所
捏可转债无法转股所存在的风险及可能酿成的影响。
理条约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
激动优先配售。
（1）原激动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 0.395 元
可转债的比例筹谋可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。实质配售比例将根据
可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和主
承销商将于申购日（T 日）前（含）走漏原激动优先配售比例休养公告。原激动应
按照该公告走漏的实质配售比例确定可转债的可配售数目。
原激动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
（2）原激动捏有的“重庆水务”股票淌若托管在两个或两个以上的证券生意
部，则以托管在各生意部的股票分别筹谋可认购的手数，且必须依照上交所关联业
务王法在对应证券生意部进行配售认购。
（3）原激动除可干涉优先配售外，还不错干涉优先配售后余额部分的网上申
购。
水发债”，申购代码为“783158”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与渝水转债申购的，
以及投资者使用团结证券账户屡次参与渝水转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
病笃教导
证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1294 号文容许
注册。本次刊行的可转机公司债券简称为“渝水转债”，债券代码为“113070”。
万手（1,900.00 万张），按面值刊行。
T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原股
东烧毁优先配售部分）给与网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 0.395 元可转债的比例
筹谋可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元。原激动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东谈主原激动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释
义）原则取整。
原激动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
刊行优先配售比例筹谋，原激动可优先配售的可转债上限总和为 190.00 万手。
债”，申购代码为“783158”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），
每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是
资者无需缴付申购资金。
首日即可交往。投资者应驯服《中华东谈主民共和国证券法》
《可转机公司债券处治办
法》等关联章程。
快办理磋议上市手续。
刊行看法、申购时候、申购神气、申购步调、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
违法融资申购。投资者申购并捏有渝水转债应按关联法律法例及中国证监会的有
关章程实行，并自行承担相应的法律背负。
行渝水转债的任何投资建议。投资者欲了解本次渝水转债的详备情况，敬请阅读
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书》
（以
下简称“《召募说明书》”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及本次刊行的关联而已。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，规划情景
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无流通归天袭锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交往之日起入手
流通。请投资者务必端庄刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非极端指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、重庆水务、公司、本公
指重庆水务集团股份有限公司
司
可转机公司债券、可转债、渝
指刊行东谈主本次刊行的 190,000 万元可转机公司债券
水转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 190,000 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可转机公司债券之手脚
中国证监会 指中国证券监督处治委员会
上交所 指上海证券交往所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
司
保荐东谈主（主承销商）、主承销
指申万宏源证券承销保荐有限背负公司
商、申万宏源承销保荐
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 1 月 8 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 1 月 9 日，本次刊行向原激动优先配售、接管网上投资
日） 者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原激动
东谈主通盘激动
指合适本次刊行的刊行公告中磋议申购章程的申购，包括按照规
有用申购
定的步调、申购数目合适章程等
指原激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准
算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数筹谋出可认购
数目的整数部分，对于筹谋出不及 1 手的部分（余数保留三位小
精准算法
数），将通盘账户按照余数从大到小的限定进位（余数一样则随
机排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原激动可配售
总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行证券的种类为可转机为本公司股票的可转债。该可转债及改日转机
的股票将在上海证券交往所上市。
（二）刊行畛域及刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 190,000.00 万元，刊行数目为 190.00
万手（1,900.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9
日（T 日）至 2031 年 1 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往
日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可转机公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）付息的期限和神气
本次刊行的可转机公司债券给与每年付息一次的付息神气，到期清偿通盘未
转股的可转机公司债券本金和终末一年利息。
年利息指本次刊行的可转债捏有东谈主按其捏有的可转债票面总金额自可转债
刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹谋公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称
“往时”或“每年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的
可转债确往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息神气，计息肇端日为本次可
转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求转机为公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交往日内，公司将偿还通盘到期
未转股的可转债本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可转债捏有东谈主所得到利息收入的应答税额由可转债捏有东谈主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2025 年 1 月 15 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交往日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031 年 1
月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交往日；顺延时刻付息
款项不另计息）。
（八）转股价钱果然定极端休养
本次可转债的入手转股价钱为 4.98 元/股，不低于召募说明书公告日前二十个
交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对休养前交往日的交往均价按经过相应除权、除息休养后的价钱筹谋）
和前一个交往日的均价。同期，入手转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
其中，前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总
额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交
易日公司股票交往总和/该交往日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生
变化时，公司将按上述情况出现的先后限定，按序对转股价钱进行休养（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入），具体休养看法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为休养后有用的转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱休养，
并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中
载明转股价钱休养日、休养看法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱休养日为本
次刊行的可转债捏有东谈主转股请求日或之后、转机股份登记日之前，则该可转债捏有
东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱实行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可转债捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。磋议转股价钱休养内容及操作看法将
依据届时国度磋议法律、法例、规章及证券监管部门的关联章程来制定。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意流畅三十个交往日中至少
有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有推测打算并提交公司激动大会表决。
上述有推测打算须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应
不低于该次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司
股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在上交所和中国证监会指定的上市
公司信息走漏媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻等磋议
信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股申
请并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转机股份登
记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。
（十）转股股数确定神气以及转股时不及一股金额的处理花样
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期限内请求转股时，转股数目的筹谋神气为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 指可转债捏有东谈主请求转股的可转债票面总金额；P 指
请求转股当日有用的转股价。
本次刊行的可转债捏有东谈主请求转机成的股份须为整数股。本次刊行的可转债
捏有东谈主请求转股后，转股时不及转机为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交
易所、中国证券登记结算有限背负公司等机构的磋议章程，在可转债捏有东谈主转股当
日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 108%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。
在转股期限内，当下述两种情形中的随便一种出面前，公司有权决定按照可转
债面值加当期应答利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
在转股期限内，淌若公司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的
可转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。前述赎回权的诳骗提请公司激动大会
授权董事会根据商场情况确定。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何流畅三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一谈
或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日
内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转机公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则
在转股价钱休养日前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱
休养日及之后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。淌若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“流畅三十个交往日”需从转股价钱休养之后的第一个交
易日起再行筹谋。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度
繁荣后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度繁荣回售条件而可转债捏有
东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再诳骗
回售权，可转债捏有东谈主不可屡次诳骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比拟出现要害变化，根据中国证监会的关联章程被视作更动召募资
金用途或被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售
的权柄。即可转债捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可转债按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东谈主在附加回售条件繁荣后，不错在公司公
告的附加回售申报期内进行回售。可转债捏有东谈主在该次附加回售申报期内作假施
回售的，不可再诳骗附加回售权。
（十三）转股年度磋议股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘世俗股激动（含因可转债转
股形成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）债券评级及担保事项
中诚信对公司本次刊行的可转债进行信用评级，并于 2024 年 5 月 17 日出具
《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级论说》
（编号：
CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用级别为
AAA，评级瞻望踏实。在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次追踪评
级，并出具追踪评级论说。
本次刊行的可转机公司债券不提供担保。
（十五）可转债刊行条件
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 9 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 1 月
（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的
当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法例禁
止者之外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可转机公司债券适宜性处治
关联事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册
的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部
分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）
包销。
世界通盘与上交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的渝水转债不设捏有期归天，投资者得到配售的可转债上市首日即
可交往。投资者应驯服《中华东谈主民共和国证券法》、
《可转机公司债券处治看法》等
关联章程。
本次向不特定对象刊行可转机公司债券由主承销商以余额包销的神气承销，
本次刊行认购金额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
风险评估步调，并与刊行东谈主调换，按照承销条约的商定实行：如确定连续践诺刊行
步调，将休养最终包销比例；如确定选用中止刊行措施，将实时朝上交所论说，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
刊行已毕后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时候
将另行公告。
交往日 日期 刊行安排
T-2 日
周二 《网启程演公告》
T-1 日
周三 2、原激动优先配售股权登记日
T日
周四 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的可转债认购资金）
T+3 日
周二 末端和包销金额
T+4 日 1、走漏《刊行末端公告》
周三
注：以上日期均为交往日，如关联监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇要害突发事件影
响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原激动优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘激动。
（二）优先配售数目
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有的刊行东谈主股份数目按每股配售
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。实质配售比例
将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行
东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）走漏原激动优先配售比例调
整公告。原激动应按照该公告走漏的实质配售比例确定可转债的可配售数目。
原激动优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数筹谋出可认购数目的整数部分，对于筹谋出不及 1 手的部分（余数
保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的限定进位（余数一样则立时排序），
直至每个账户得到的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，一谈可参与原激动
优先配售。按本次刊行优先配售比例筹谋，原激动可优先配售的可转债上限总和为
（三）原激动优先配售的病笃日期
股权登记日：2025 年 1 月 8 日（T-1 日）。
原激动优先配售认购及缴款日：2025 年 1 月 9 日（T 日），在上交所交往系统
的常常交往时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动烧毁配售权。如
遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日连续进行。
（四）原激动的优先认购花样
通盘原激动的优先认购均通过上交所交往系统进行，认购时候为 2025 年 1 月
配债”。 每个账户最小申购单元为 1 手（1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数
倍。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质有用
申购量获配渝水转债，请原激动仔细稽察证券账户内“渝水配债”的可配余额。若
原激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原激动捏有的“重庆水务”股票如托管在两个或者两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别筹谋可认购的手数，且必须依照上交所关联业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（五）原激动优先认购步调
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。
生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或就是认购所需的
款项）到原激动开户的与上交所联网的证券交往网点，办理请托手续。柜台承办东谈主
员查抄原激动托福的各项凭据，复核无误后即可接管请托。
定办理请托手续。
（六）原激动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申
购。原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
捏有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证
券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与
可转债申购的投资者应当合适《对于可转机公司债券适宜性处治关联事项的奉告》
（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
（二）刊行数目
本次刊行的渝水转债刊行总和为 190,000 万元东谈主民币。本次刊行的渝水转债向
刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原
激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所交往系统网上
向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可转机公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
行。
（五）申购神气
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券交往网点，
以确定的刊行价钱和合适刊行公告章程的申购数目进行申购请托。依然申报，不得
撤单。
（六）申购看法
元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限
是 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则整笔申购无效。投资者应
连合行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理确定申购金额。主承销商发现
投资者不驯服行业监管要求，进取相应钞票畛域或资金畛域申购的，主承销商有权
认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞请托证券公司代
为申购。
上海证券交往所已制定了《向不特定对象刊行的可转机公司债券投资风险揭
示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转
债申购、交往的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可转机公司
债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接管其申购或者买入请托，已捏有关联可转债的投资者不错遴荐
连续捏有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者适宜性处治看法》章程条
件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等处治东谈主员以及捏股比例进取 5%
的激动申购、交往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
证券账户参与团结只能转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与团结
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册而已中的“账户
捏有东谈主称号”、
“有用身份讲明文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票处治专用
账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册而已中“账户捏有东谈主称号”
一样且“有用身份讲明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
而已以 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购步调
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 1 月 9 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的神气一样。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面请托时，应负责、了了地填写买入可转债请托单的各项内容，捏本
东谈主身份证或法东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交往
网点办理申购请托。柜台承办东谈主员查抄投资者托福的各项凭据，复核各项内容无误
后，即可接管申购请托。
投资者通过电话或其他神气请托时，应按各证券交往网点章程办理请托手续。
（八）配售王法
后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
实质有用申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签末端确定有用申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选用摇号抽签确定中签
号码的神气进行配售。
申购单元配一个号，对通盘有用申购单元按时候限定流畅配号，并将配号末端传到
各证券交往网点。
购的交往网点处阐明申购配号。
集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签率及优先配售末端
公告》中公布本次刊行的网上中签率。
（主承销商）主捏摇号抽签，阐明摇号中签末端，上交所于当日将抽签末端传给各
证券交往网点。2025 年 1 月 13 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签末端公
告》中公布摇号中签末端。
购渝水转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关联法律背负由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的关联章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者
款项划付需驯服投资者场合证券公司的关联章程。
（十一）烧毁认购可转债的处理神气
投资者烧毁认购的可转债由主承销商包销。
网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次申报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该
投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向钞票处治专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券
账户注册而已中“账户捏有东谈主称号”一样且“有用身份讲明文献号码”一样的，按不同
投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并筹谋。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年
换公司债券刊行末端公告》。
（十二）结算与登记
交割和债权登记，并由上交所将发售末端发给各证券交往网点。
主机传送的中签末端进行。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协
商是否中止本次刊行，并实时朝上交所论说。淌若中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主（主
承销商）将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启
刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行给与向原激动优先配售，优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配
售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交往系统发售的神气进行。本次向不特
定对象刊行可转机公司债券由主承销商以余额包销的神气承销，本次刊行认购金
额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 190,000.00 万元，主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例
原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 57,000 万元。当包
销比例进取本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估步调，并
与刊行东谈主调换，按照承销条约的商定实行：如确定连续践诺刊行步调，将休养最终
包销比例；如确定选用中止刊行措施，将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 1
月 8 日（T-1 日）就本次刊行在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）举行
网启程演。请纷乱投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，
详备风险揭示条件参见《召募说明书》。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）磋议神气
（一）刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司
磋议地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号
磋议东谈主：郭剑
磋议电话：023-63860827
（二）保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
磋议地址：上海市徐汇区长乐路 989 号
磋议东谈主：成本商场部
磋议电话：021-54047165、021-54047376
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债
券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
年 1 月7 日
